半导体产业链向我国转移的背景下，硅片市场 5 大海外龙头仍垄断 93%市场，硅片国产化迫在眉睫。据我们统计，国内在建晶圆厂投产后对 12 寸硅片的需求将会达到 240 万片/月左右，而当前国内规划及在建的 12 寸硅片总产能达到 445 万片/月以上。鉴于大硅片L域JG的技术壁垒，公司所具备的技术L先和先发优势显得尤为重要。国内硅片产业链尚不成熟，上游设备及材料均依赖进口。电子J多晶硅、 石英坩埚及其上游的G纯石英、G纯石墨国内均有厂商布局，但多数只能用于 6-8 寸产品，且供应量、稳定性均有待提升。
我们认为公司的先发优势、国资背景下的集团化整合使其成为国内半导体硅片当之无愧的龙头。但作为政策驱动下的产业整合产物，公司尽早在市场化竞争的条件下实现盈利，以市场化的姿态进入半导体产业链同样为当务之急。此外，在本土缺乏上游材料及设备配套的情况下，上游产业链的自主供应同样不可或缺。
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